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Costa Rica, Sábado 18 de Agosto del 2018

El BCIE emite su séptimo bono en el mercado japonés

Redacción - info@rumboeconomico.net

06/02/2018 02:18 p.m.


El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) emitió su séptimo bono denominado en Yenes Japoneses (JPY), en el mercado de Japón, cuyos fondos contribuirán a promover el financiamiento de intervenciones para el desarrollo económico y social de sus países miembros.  

 

Las notas fueron emitidas por un monto nocional en yenes de 5.600 millones (equivalentes a US$ 51,2 millones), un cupón semi-anual en JPY de 0,426% y un plazo de cinco años, que fueron adquiridas por compañías de seguro e instituciones bancarias en Japón. La colocación se realizó bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo en formato euro-yen off-shore (Programa EMTN) y bajo la figura de colocación privada.

 

El presidente ejecutivo del BCIE, Nick Rischbieth, señaló que “esta transacción refleja la capacidad del BCIE para diversificar y ampliar su base de inversionistas en Japón, teniendo una alta aceptación tanto en inversionistas minoristas como institucionales. El Banco ha emitido bonos en distintos formatos y monedas en Japón, recibiendo en dicho proceso el reconocimiento de Mejor Emisor Verde en América Latina, por su oferta de bonos verdes en formato Uridashi”.

 

Desde el año 2006, el BCIE ha realizado siete emisiones en el mercado japonés, dos bajo el formato Sámurai, tres bajo el formato Uridashi y dos bajo el formato de colocación privada; que han sido denominadas en cuatro monedas distintas, incluyendo Yenes Japoneses, Liras Turcas, Dólares Australianos y Rands Sudafricanos. El monto total de las emisiones realizadas en Japón totaliza un monto equivalente a US$520,6 millones, que representa el 20,3% del total de las emisiones que el Banco ha realizado en Asia.

 

La presente emisión está en línea con la estrategia de diversificación de mercados del Banco, a fin de aprovechar las mejores alternativas de financiamiento disponibles y favorecer la consolidación de financiamiento estable y competitivo para el desarrollo de la región centroamericana.


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Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR)

 

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