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Costa Rica, Miercoles 14 de Noviembre del 2018

Banco de Costa Rica realizará pago de eurobono por US$500 millones

Redacción - info@rumboeconomico.net

13/08/2018 09:52 a.m.


El Banco de Costa Rica (BCR) cumplirá el 13 de este mes con el pago de los US$500 millones por concepto de la emisión internacional que realizó en agosto del 2013 a una tasa de 5,25%, sin presionar los mercados internos para la obtención de dichos fondos. Los fondos correspondientes al pago ya fueron transferidos al Bank of New York Mellon, entidad encargada de realizar el pago a los tenedores del Bono.

 

La estrategia para este pago se viene realizando desde hace más de 18 meses mediante la compra de inversiones y financiamiento bilateral, usando para ello los canales propios que tienen los intermediarios financieros para estos fines.

 

Según explicó el BCR, la institución, de forma planificada, no ha generado afectaciones en el mercado financiero y cambiario local por la extracción de estos recursos o bien, tampoco ha sustraído recursos a otros emisores en dicha moneda mediante subastas o ventanillas. Para el día de su vencimiento, el BCR dispondrá de US$500 millones que cubren el principal de la emisión junto con US$13.125 millones que corresponde al último cupón semestral que también debe ser cancelado, honrando así la obligación adquirida en los mercados internacionales.

 

El BCR fue el primer banco costarricense que llevó a cabo una colocación en el exterior, más allá de la región centroamericana, permitiendo a otros emisores bancarios acceder a este fondeo, antes inexistente.

 

El objetivo de captar dichos recursos en los mercados internacionales fue, entre otras razones, fortalecer los calces de plazos, pues se trasladó deuda de corto a largo plazo, así como satisfacer la demanda crediticia que, en dicha moneda era abundante en aquel momento.  

 

Otra ventaja de acudir a inversionistas externos es que al Banco se le facilitó atraer recursos sin generar presiones por los “dólares locales”, aunado al hecho de dar a conocer el nombre de la Institución en plazas internacionales y así, ser estudiados por estos inversores y calificadores de riesgo que dan seguimiento al BCR y al país donde opera, hasta ahora.

 

El BCR contrató a Barclays Bank y Deutsche Bank para efectuar la estructuración y colocación de los bonos los cuales fueron colocados entre clientes de Estados Unidos, la Unión Europea y el continente asiático.

 

Para el pago de una emisión de estas características, el BCR efectuó una adecuada planificación del flujo de caja con el fin de tener los fondos disponibles para la fecha de vencimiento.


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Tasa Básica Pasiva (TBP): 5,65%
Tasa Efectiva Dólares (TED): 2,34%

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR)

 

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